當(dāng)?shù)貢r(shí)間周二,受美國通脹數(shù)據(jù)回落不及預(yù)期、美聯(lián)儲貨幣政策或繼續(xù)大幅收緊等因素影響,美股三大指數(shù)經(jīng)歷2020年6月11日以來最大跌幅。道指跌3.94%,標(biāo)普500指數(shù)跌4.32%,納指跌5.16%,均結(jié)束“四連漲”。
大型科技股劇烈下挫,英偉達(dá)、臉書母公司Meta跌超9%,亞馬遜跌超7%。熱門中概股跌幅居前,京東跌7.06%,阿里巴巴、拼多多跌超5%。
美國8月消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)環(huán)比上漲0.1%,同比上漲8.3%,再度強(qiáng)化了美聯(lián)儲持續(xù)激進(jìn)加息的預(yù)期。美國總統(tǒng)拜登承認(rèn),控制通脹需要花費(fèi)更多時(shí)間和決心。
受隔夜美股大跌影響,日韓股市早盤大幅低開,日經(jīng)225指數(shù)開盤下跌1.7%,至28132.70點(diǎn);東證指數(shù)開盤下跌1.6%,至1955.39點(diǎn)。韓國Kospi指數(shù)開盤下跌2.6%,至2385.91點(diǎn)。
美股大跌,納指跌超5%
在8月下旬杰克遜霍爾央行年會上,美聯(lián)儲主席鮑威爾曾發(fā)表“鷹派”講話導(dǎo)致市場大跌。半個(gè)月后,美股再次遭遇更為慘烈的下跌。
當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月13日,美股三大指數(shù)低開低走,尾盤持續(xù)重挫,創(chuàng)2020年6月11日以來最大跌幅。截至收盤,道指跌逾1200點(diǎn),跌幅達(dá)3.94%,報(bào)收31104.97點(diǎn);標(biāo)普500指數(shù)跌4.32%,報(bào)收3932.69點(diǎn);納斯達(dá)克指數(shù)跌5.16%,收于11633.57點(diǎn)。道指抹去9月份以來所有漲幅,錄得7月18日以來新低。
進(jìn)入21世紀(jì)以來,剔除疫情初期,納指和標(biāo)普500指數(shù)周二跌幅為2011年以來最大,在金融危機(jī)和互聯(lián)網(wǎng)泡沫破滅前后也出現(xiàn)過更大幅度下跌;除了上述年份,道指更劇烈的下跌也曾在2018年出現(xiàn)過。
盤面上看,標(biāo)普500指數(shù)十一大板塊周二全線下跌。道指成份股悉數(shù)下跌,波音、英特爾下挫逾7%領(lǐng)跌。標(biāo)普500指數(shù)中,僅有5只股票上漲。
大型科技股跌幅居前,英偉達(dá)、臉書母公司Meta跌超9%,亞馬遜跌超7%,谷歌、蘋果、微軟跌超5%,特斯拉、臺積電跌逾4%。推特漲0.8%,公司股東投票同意特斯拉首席執(zhí)行官馬斯克以440億美元收購該公司并將其私有化的提議,盡管馬斯克方面正在試圖廢止這一交易。
熱門中概股多數(shù)下跌,納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)跌3.27%。兩家造車新勢力公司逆勢走強(qiáng),理想汽車漲2.84%,蔚來漲1.01%;京東跌7.06%,百度跌近6%,阿里巴巴、拼多多跌超5%,貝殼跌1.80%。網(wǎng)易跌幅較小,為0.08%,早盤多數(shù)時(shí)段上漲。此前國家新聞出版署發(fā)布9月國產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)游戲?qū)徟畔ⅲW(wǎng)易的《全明星街球派對》在列。
國際油價(jià)小幅下跌,能源板塊走弱,但跌幅相對較小。埃克森美孚、西方石油跌超2%,康菲石油、雪佛龍跌近2%,殼牌跌1.48%,英國石油跌1.12%。截至當(dāng)天收盤,紐約商品交易所10月交貨的輕質(zhì)原油期貨價(jià)格下跌0.47美元,收于每桶87.31美元,跌幅為0.54%;11月交貨的倫敦布倫特原油期貨價(jià)格下跌0.83美元,收于每桶93.17美元,跌幅為0.88%。
通脹數(shù)據(jù)跌幅不及預(yù)期,拜登發(fā)表聲明
美國勞工部公布的數(shù)據(jù)顯示,8月美國消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)同比增幅回落至8.3%,前值(7月份)為8.5%,通脹水平再次出現(xiàn)回落,但仍處于歷史高位;環(huán)比來看,8月CPI增長0.1%,而剔除食品和能源的通脹指標(biāo)(核心CPI)環(huán)比漲0.6%,同比漲6.3%。道瓊斯經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期通脹下跌0.1%,核心通脹上漲0.3%。
具體而言,8月能源價(jià)格環(huán)比回落5%,汽油價(jià)格跌10.6%。雖然能源價(jià)格下跌,但其他商品的上漲讓通脹難以明顯下降。食品價(jià)格環(huán)比漲0.8%,住房價(jià)格漲0.7%,同比漲幅達(dá)6.2%。
通脹數(shù)據(jù)出爐后,美元指數(shù)和美國國債收益率回升。2年期國債收益率大漲18個(gè)基點(diǎn)至3.7%上方,續(xù)創(chuàng)2007年以來新高;10年期國債收益率則上漲4個(gè)基點(diǎn)至3.46%,創(chuàng)近3個(gè)月以來新高。截至紐約匯市尾盤,衡量美元對六種主要貨幣的美元指數(shù)上漲1.37%至109.8150。
此外,VIX恐慌指數(shù)大漲14%至27.27點(diǎn)。該指數(shù)由芝加哥期權(quán)期貨交易所于1993年推出,是衡量市場風(fēng)險(xiǎn)和投資者恐慌度的指標(biāo)指數(shù)。
美國總統(tǒng)拜登發(fā)布聲明稱,當(dāng)天發(fā)布的通脹數(shù)據(jù)顯示出控制通脹取得了一定進(jìn)展。整體上看,過去倆月物價(jià)水平保持平穩(wěn),這對美國家庭來說是受歡迎的,但更多工作還需要進(jìn)行。夏季以來,汽油價(jià)格平均下降1.3美元/加侖。本月,零售領(lǐng)域價(jià)格增長放緩,同時(shí)實(shí)際工資連續(xù)2個(gè)月上漲,這讓辛勤工作的家庭得到一些喘息空間。
拜登表示,控制通脹需要花費(fèi)更多時(shí)間和決心,這也是政府為何通過《通脹縮減法案》來降低醫(yī)療、藥物和能源價(jià)格。拜登重申,其推行的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃正讓物價(jià)下降,同時(shí)創(chuàng)造更多有滿意薪資的崗位,以及讓制造業(yè)重回美國。
拜登周二還表示,股市走勢不一定反映整體經(jīng)濟(jì)狀況,他不擔(dān)心當(dāng)天公布的通脹報(bào)告。
下周三,美聯(lián)儲將舉行9月份聯(lián)邦公開市場委員會(FOMC)貨幣政策會議。本期通脹報(bào)告為會前披露的最后一份重要數(shù)據(jù),市場預(yù)期美聯(lián)儲將繼續(xù)大幅加息75個(gè)基 點(diǎn)來抑制通脹,未來或?qū)⒗^續(xù)維持激進(jìn)緊縮政策。
駿利亨德森(Janus Henderson Investors)的研究總監(jiān)馬特?佩隆(Matt Peron)表示,毫無疑問,通脹數(shù)據(jù)報(bào)告對股市是不利的。數(shù)據(jù)過熱意味著來自美聯(lián)儲的壓力將持續(xù),市場期待的美聯(lián)儲態(tài)度轉(zhuǎn)變將會后延。“就像我們過去數(shù)月提醒的那樣,我們還沒有走出‘叢林’困境,將通過個(gè)股和板塊調(diào)整來保持防御姿態(tài)。”
基石財(cái)富(Cornerstone Wealth)首席投資官克里夫·霍奇(Cliff Hodge)表示,投資者對CPI數(shù)據(jù)感到震驚,并在市場上得以強(qiáng)烈反映。整體通脹和核心通脹指標(biāo)令人失望,本輪通脹再也不是“臨時(shí)性”。很不幸的是,通脹數(shù)據(jù)將會讓美聯(lián)儲繼續(xù)采取激進(jìn)的貨幣政策,風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)在可預(yù)見的未來將承受巨大壓力。
為將通脹降至2%的基準(zhǔn)目標(biāo)利率,美聯(lián)儲已在今年連續(xù)四次加息,其中包括在6月和7月連續(xù)兩次大幅加息75個(gè)基點(diǎn)。聯(lián)邦基金利率目前為2.25%-2.50%。
目前,CME(芝加哥商品交易所)“美聯(lián)儲觀察”工具數(shù)據(jù)顯示,交易員完全排除了加息50個(gè)基點(diǎn)的可能性,此前一天還有9%的概率;9月加息75個(gè)基點(diǎn)的概率接近67%,此前一天為91%;交易員重新考慮美聯(lián)儲可能更激進(jìn)加息100個(gè)基點(diǎn),當(dāng)前概率為33%。